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三人入堂坐定，诸葛吩咐摆上酒菜，三人边吃边谈。
司马尚道：“今日酒席之上，先生言犹未尽，未知先生欲何言也。”
司马青史道：“如今天下之势，将军可知否？”
司马尚道：“天下之事我不知，只知我赵国极为不利，武安君击败匈奴人之时，秦人占了我晋阳，如今秦人虽摄于武安君知名不敢进攻代郡，若赵国被秦人蚕食，北地亦不能独存。”
司马青史道：“将军以为关东诸国合纵攻秦可能胜？”
司马尚道：“无能为也！关东各国只知逐利，争相割地以贿秦，而求尝于邻国，自相侵害。虽一时合纵得势，秦以利诱一二国，合纵必破。前者长平之时，秦侵凌天下之势已明，若各国趁势并起而攻之，秦已不存，诸国自安。然各国坐观赵败，长平之后，关东六国之亡，早晚而已。前两年信陵君联合五国伐秦至于函谷，秦人皆惧，魏王忌信陵君功高而免之，可见便有人才，终不得重用。”
司马青史：“然则武安君自立若何？”
司马尚心知司马青史为武安君筹谋，没想到居然想让武安君自立，闻言仍大惊失色。
思之良久，司马尚道：“武安君之名传于天下，数年而已。以十余年之恩怀数郡之军民，卒成大功。雁、代、云中之民，不过数十万，天下之民数以千万。武安君自立可保数郡，以先生之才辅之，将士用命，可保十郡之地。若天下归秦，十郡之地终无所用。”
诸葛明道：“若武安君以先生之法练兵抚民，三年可得十万无敌之军，又一年可吞燕，又一年可并赵，又二年可下齐。以三国之地为根本，休养生息十年，可伐秦。”
司马尚道：“我与武安君相交十余年，素知武安君忠于赵国。练兵抚民，可也，吞燕，可也，并赵必不能为，若不并赵，只能经燕伐齐，路途遥远，恐劳师而无功。且齐国自齐王自建之后，数十年养民，国虽不强而民心附之，非一日可下。且齐与秦，我伐齐而秦必图我之后。我吞燕伐齐，赵王惧，必连秦、齐伐我，其势不利。且我闻秦国多有名将，老将有蒙骜、王龁、桓齮，又有杨端和和王翦。北地名将，唯武安君一人，若是诸国四面来攻，武安君只当得一面，终是独木难支。”
诸葛明道：“司马先生之意若何？”
司马青史道：“关东无以抗秦者，公室糜烂尔。必以秦扫除六国糜烂，而后关东豪杰可伐秦也。赵存，武安君无以自立；赵亡，武安君可据燕赵之险关自存，而促秦攻南越、夜郎、鬼方，分其军而劳其民，而待天下之变。”
诸葛明道：“秦岂容我之自存。”
司马青史道：“秦王政将亲政，我闻秦王政忌惮胡人，燕赵边关乃中原之屏障，若武安君稍示臣服之意，求以数郡之地而为秦之藩篱，秦王未必不容。秦得平六国，必急欲图南粤鬼方，我暗结关东豪杰，待机而起，天下可图。”
司马尚道：“武安君岂能坐视赵国灭亡？”
司马青史道:“赵王疑武安君，夺其兵权，置之边荒无用之地，自以为得计。秦且亡韩，既亡韩，秦兵至邯郸不过五日，诏令自邯郸至雁门十日，大军至邯郸，复十日。若秦于旬日间亡赵，武安君未至而赵已亡。赵既亡，武安君只得退思存北地之计。秦虽有名将，司马将军也是当世名将，我观荀国忠天资不弱于武安君，有此三名将，北地十万铁骑必可自保。此时武安君求以边关数郡之地以为秦之藩篱，秦既得赵国，攻我有无功，又急欲亡四国，必可从武安君之请。如此可保数郡之地以观天下之势。”
司马尚思之再三，也没有更好的办法，自此之后司马尚时常到诸葛明府上来见司马青史，军中诸将也不时前来，武安君也不禁止。
三人入堂坐定，诸葛吩咐摆上酒菜，三人边吃边谈。
司马尚道：“今日酒席之上，先生言犹未尽，未知先生欲何言也。”
司马青史道：“如今天下之势，将军可知否？”
司马尚道：“天下之事我不知，只知我赵国极为不利，武安君击败匈奴人之时，秦人占了我晋阳，如今秦人虽摄于武安君知名不敢进攻代郡，若赵国被秦人蚕食，北地亦不能独存。”
司马青史道：“将军以为关东诸国合纵攻秦可能胜？”
司马尚道：“无能为也！关东各国只知逐利，争相割地以贿秦，而求尝于邻国，自相侵害。虽一时合纵得势，秦以利诱一二国，合纵必破。前者长平之时，秦侵凌天下之势已明，若各国趁势并起而攻之，秦已不存，诸国自安。然各国坐观赵败，长平之后，关东六国之亡，早晚而已。前两年信陵君联合五国伐秦至于函谷，秦人皆惧，魏王忌信陵君功高而免之，可见便有人才，终不得重用。”
司马青史：“然则武安君自立若何？”
司马尚心知司马青史为武安君筹谋，没想到居然想让武安君自立，闻言仍大惊失色。
思之良久，司马尚道：“武安君之名传于天下，数年而已。以十余年之恩怀数郡之军民，卒成大功。雁、代、云中之民，不过数十万，天下之民数以千万。武安君自立可保数郡，以先生之才辅之，将士用命，可保十郡之地。若天下归秦，十郡之地终无所用。”
诸葛明道：“若武安君以先生之法练兵抚民，三年可得十万无敌之军，又一年可吞燕，又一年可并赵，又二年可下齐。以三国之地为根本，休养生息十年，可伐秦。”
司马尚道：“我与武安君相交十余年，素知武安君忠于赵国。练兵抚民，可也，吞燕，可也，并赵必不能为，若不并赵，只能经燕伐齐，路途遥远，恐劳师而无功。且齐国自齐王自建之后，数十年养民，国虽不强而民心附之，非一日可下。且齐与秦，我伐齐而秦必图我之后。我吞燕伐齐，赵王惧，必连秦、齐伐我，其势不利。且我闻秦国多有名将，老将有蒙骜、王龁、桓齮，又有杨端和和王翦。北地名将，唯武安君一人，若是诸国四面来攻，武安君只当得一面，终是独木难支。”
诸葛明道：“司马先生之意若何？”
司马青史道：“关东无以抗秦者，公室糜烂尔。必以秦扫除六国糜烂，而后关东豪杰可伐秦也。赵存，武安君无以自立；赵亡，武安君可据燕赵之险关自存，而促秦攻南越、夜郎、鬼方，分其军而劳其民，而待天下之变。”
诸葛明道：“秦岂容我之自存。”
司马青史道：“秦王政将亲政，我闻秦王政忌惮胡人，燕赵边关乃中原之屏障，若武安君稍示臣服之意，求以数郡之地而为秦之藩篱，秦王未必不容。秦得平六国，必急欲图南粤鬼方，我暗结关东豪杰，待机而起，天下可图。”
司马尚道：“武安君岂能坐视赵国灭亡？”
司马青史道:“赵王疑武安君，夺其兵权，置之边荒无用之地，自以为得计。秦且亡韩，既亡韩，秦兵至邯郸不过五日，诏令自邯郸至雁门十日，大军至邯郸，复十日。若秦于旬日间亡赵，武安君未至而赵已亡。赵既亡，武安君只得退思存北地之计。秦虽有名将，司马将军也是当世名将，我观荀国忠天资不弱于武安君，有此三名将，北地十万铁骑必可自保。此时武安君求以边关数郡之地以为秦之藩篱，秦既得赵国，攻我有无功，又急欲亡四国，必可从武安君之请。如此可保数郡之地以观天下之势。”
司马尚思之再三，也没有更好的办法，自此之后司马尚时常到诸葛明府上来见司马青史，军中诸将也不时前来，武安君也不禁止。